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2026-08-18财报

Combined Revenue of Top Five NAND Flash Brands Rises 77% QoQ in 2Q26; Micron Moves Up to Third Place, Says TrendForce - TrendForce

↗ news.google.com
图谱位置Lam Research─销售给→Micron─HBM→NVIDIA

链上传导判定

方向与强度=结构化推断（事件类型 × 图谱核录通道）· 每条判定附依据与信源 · 非投资建议

Micron
  • ↑●○○SK 海力士· 竞品置信 低

    行业景气信号（份额效应或反向）（通道：竞争・有来源）

  • ↑●○○Axcelis 亚舍立· 上游供给方置信 中

    下游景气→拉动上游（通道：销售给・有来源）

  • ↑●○○Lam Research· 上游供给方置信 高

    下游景气→拉动上游（通道：销售给・已核验）

  • ↑●○○兆易创新· 竞品置信 低

    行业景气信号（份额效应或反向）（通道：竞争・有来源）

另有 1 条通道本事件方向不明
  • ○●○○NVIDIA· 下游承接方置信 高

    矩阵未定义该角色在此事件类型下的传导方向（通道：供应・已核验）

信念侧

外部众人「信念↔现实」关系（反身性引擎·非方向）· 与上方传导判定并列不合成 · 非投资建议

  • Micron众人平静（关注异常低·价格亦未显著移动）张力 0aicis 一手modeled操纵风险分 0

    维基浏览 1075（z -0.65） · 社媒组合 4 条 · 新闻 0 篇

合成判词

判定（传导方向）× 信念（外部众人反身性）合成——回答「市场信念追上了没」。认知结论 · 非投资建议 · 你自己判断。

Micron趋于已定价张力 0（低）置信 中

若 T+7d 张力显著回升且价格未随判定方向持续 → 本判词证伪

T+3d（2026-08-21）已回填·张力22T+7d（2026-08-25）已回填·张力0

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传导波纹 · Micron 沿边逐跳规则推导 · 非逐案判断
源 事 件第 1 跳 张力≈0(×0.6) · 置信 低(逐跳降档·低=封底)第 2 跳MicronMicronL03 · 存储 / HBM趋于已定价 ↑ 0 · 中(落账)销售给 · 供应 3 家 规则:同向 ↑ · 张力≈0 · 置信低竞争 2 家 规则:方向翻转 ↓ · 张力≈0 · 置信低Lam Research·销售给·确证档 verified·规则推导:上行·张力≈0·置信低(非逐案判断)↑ Lam Research 销售给NVIDIA·供应·确证档 verified·规则推导:上行·张力≈0·置信低(非逐案判断)↑ NVIDIA 供应Axcelis 亚舍立·销售给·确证档 sourced·规则推导:上行·张力≈0·置信低(非逐案判断)↑ Axcelis 亚舍立 销售给兆易创新·竞争·确证档 sourced·规则推导:下行·张力≈0·置信低(非逐案判断)↓ 兆易创新 竞争SK 海力士·竞争·确证档 sourced·规则推导:下行·张力≈0·置信低(非逐案判断)↓ SK 海力士 竞争Lam Research → 供应 · sourced菲利华·供应·确证档 sourced菲利华 供应Lam Research → 供应 · skeleton京瓷 Kyocera·供应·确证档 skeleton京瓷 Kyocera 供应Lam Research → 销售给 · verified台积电 TSMC·销售给·确证档 verified台积电 TSMC 销售给NVIDIA 的邻域共 99 家·对外度>3 不逐个展开(聚合)NVIDIA 邻域 · ×99Axcelis 亚… → 竞争 · verifiedApplied Materials·竞争·确证档 verifiedApplied Materi… 竞争兆易创新 → 代工 · sourced华虹半导体·代工·确证档 sourced华虹半导体 代工兆易创新 → 代工 · verified中芯国际·代工·确证档 verified中芯国际 代工SK 海力士 的邻域共 18 家·对外度>3 不逐个展开(聚合)SK 海力士 邻域 · ×18置信已在地板(低)→ 第 2 跳停止推导只画结构 · 诚实降级(不无限传导)

口径:种子=本事件落账判词;边类型→方向(供应/销售给/使能/集成/授权/代工/封测=同向·竞争=翻转·投资/收购=同向且置信再降档);张力每跳 ×0.6·置信每跳降档(降至「低」封底·再需降档即停止推导只画结构)。深浅=确证档(深=verified·中=sourced·浅=skeleton)。全部为机械规则推导,非逐案判断·非投资建议。

所属链=截至本事件日的近 14 天回溯窗(更晚的同链事件见其各自页面)
事件簇 · Axcelis 亚舍立 链26 件 · 2026-08-05~2026-08-18主导 趋于已定价(词频)峰值 90
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● 业务(产品/产能/订单) · ■ 资本(融资/并购/回购) · ◆ 财报 · ▲ 政策·人事 · 未收录类型按 ●(悬停见原始类型) · 大小=落账张力(空心=无读数·不补零) · 颜色=判定格(无判词=灰·同日超 4 件以「+N」披露) · 主导=簇内判词词频最高(纯计数·非新判定) · 簇=机械链聚(种子 1 跳半径·非叙事归类) · 非投资建议。

近期动态

Micron

顺藤摸瓜，先人一步 · 非投资建议 · 最终决策归你 · 通道＝图谱核录关系（全源可溯）· 传导判定＝结构化推断（事件类型 × 通道 · 附依据与信源 · 分级不绝对）非涨跌预测。