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2026-08-11产能

SK Hynix Secures 550,000 Monthly NAND Wafer Capacity Across Dalian and Cheongju; Micron Counters with U.S. Production Monopoly - finance.biggo.com

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图谱位置Lam Research─销售给→Micron─HBM→NVIDIA
图谱位置Tokyo Electron─销售给→SK 海力士─HBM→NVIDIA

链上传导判定

方向与强度=结构化推断（事件类型 × 图谱核录通道）· 每条判定附依据与信源 · 非投资建议

Micron
  • ↑●●○Axcelis 亚舍立· 上游供给方置信 中

    Micron 扩产→上游设备/材料/服务需求增（通道：销售给・有来源）

  • ↑●●○Lam Research· 上游供给方置信 高

    Micron 扩产→上游设备/材料/服务需求增（通道：销售给・已核验）

  • ↑●○○NVIDIA· 下游承接方置信 高

    产能增→供给保障与议价改善（通道：供应・已核验）

  • ↓●●○SK 海力士· 竞品置信 中

    同环节产能竞争加剧（通道：竞争・有来源）

  • ↓●●○兆易创新· 竞品置信 中

    同环节产能竞争加剧（通道：竞争・有来源）

SK 海力士
  • ↑●●○Advantest 爱德万· 上游供给方置信 中

    SK 海力士 扩产→上游设备/材料/服务需求增（通道：供应・有来源）

  • ↑●●○FormFactor· 上游供给方置信 高

    SK 海力士 扩产→上游设备/材料/服务需求增（通道：供应・已核验）

  • ↑●●○ASMPT· 上游供给方置信 高

    SK 海力士 扩产→上游设备/材料/服务需求增（通道：供应・已核验）

  • ↑●●○澜起科技· 上游供给方置信 高

    SK 海力士 扩产→上游设备/材料/服务需求增（通道：供应・已核验）

  • ↑●●○Tokyo Electron· 上游供给方置信 高

    SK 海力士 扩产→上游设备/材料/服务需求增（通道：销售给・已核验）

  • ↑●●○Camtek 康代· 上游供给方置信 中

    SK 海力士 扩产→上游设备/材料/服务需求增（通道：销售给・有来源）

  • ↑●●○Wonik IPS 원익IPS· 上游供给方置信 中

    SK 海力士 扩产→上游设备/材料/服务需求增（通道：销售给・有来源）

  • ↑●●○Hanmi Semiconductor 韩美半导体· 上游供给方置信 高

    SK 海力士 扩产→上游设备/材料/服务需求增（通道：销售给・已核验）

  • ↑●●○Rambus· 上游供给方置信 高

    SK 海力士 扩产→上游设备/材料/服务需求增（通道：授权・已核验）

  • ↑●●○JX Advanced Metals Corporation· 上游供给方置信 高

    SK 海力士 扩产→上游设备/材料/服务需求增（通道：供应・已核验）

  • ↑●●○有研新材（北京有研新材料股份有限公司）· 上游供给方置信 中

    SK 海力士 扩产→上游设备/材料/服务需求增（通道：供应・有来源）

  • ↑●●○Tokai Carbon Korea 도카이카본코리아· 上游供给方置信 中

    SK 海力士 扩产→上游设备/材料/服务需求增（通道：销售给・有来源）

  • ↑●●○住友化学· 上游供给方置信 高

    SK 海力士 扩产→上游设备/材料/服务需求增（通道：供应・已核验）

  • ↑●●○东进世美肯· 上游供给方置信 中

    SK 海力士 扩产→上游设备/材料/服务需求增（通道：供应・有来源）

  • ↑●●○Hansol Chemical（韩松化学）· 上游供给方置信 中

    SK 海力士 扩产→上游设备/材料/服务需求增（通道：供应・有来源）

  • ↑●●○Hana Micron 하나마이크론· 上游供给方置信 中

    SK 海力士 扩产→上游设备/材料/服务需求增（通道：封测・有来源）

  • ↑●●○Simmtech 심텍· 上游供给方置信 高

    SK 海力士 扩产→上游设备/材料/服务需求增（通道：供应・已核验）

  • ↑●○○NVIDIA· 下游承接方置信 高

    产能增→供给保障与议价改善（通道：供应・已核验）

  • ↓●●○Micron· 竞品置信 中

    同环节产能竞争加剧（通道：竞争・有来源）

信念侧

外部众人「信念↔现实」关系（反身性引擎·非方向）· 与上方传导判定并列不合成 · 非投资建议

  • Micron众人平静（关注异常低·价格亦未显著移动）张力 0aicis 一手modeled操纵风险分 0

    维基浏览 1075（z -0.65） · 社媒组合 4 条 · 新闻 0 篇

  • SK 海力士众人平静（关注异常低·价格亦未显著移动）张力 0aicis 一手modeled操纵风险分 0

    维基浏览 669（z -1.42） · 社媒组合 6 条 · 新闻 0 篇

合成判词

判定（传导方向）× 信念（外部众人反身性）合成——回答「市场信念追上了没」。认知结论 · 非投资建议 · 你自己判断。

Micron趋于已定价张力 0（低）置信 低

若 T+7d 张力显著回升且价格未随判定方向持续 → 本判词证伪

T+3d（2026-08-14）已回填·张力18T+7d（2026-08-18）已回填·张力0
SK 海力士未定价格局张力 0（低）置信 低

若 T+7d 信念侧仍无响应且价格与判定方向背离 → 判定或本判词证伪

T+3d（2026-08-14）已回填·张力0T+7d（2026-08-18）已回填·张力0

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传导波纹 · Micron 沿边逐跳规则推导 · 非逐案判断
源 事 件第 1 跳 张力≈0(×0.6) · 置信 低(逐跳降档·低=封底)第 2 跳MicronMicronL03 · 存储 / HBM趋于已定价 ↑ 0 · 低(落账)销售给 · 供应 3 家 规则:同向 ↑ · 张力≈0 · 置信低竞争 2 家 规则:方向翻转 ↓ · 张力≈0 · 置信低Lam Research·销售给·确证档 verified·规则推导:上行·张力≈0·置信低(非逐案判断)↑ Lam Research 销售给NVIDIA·供应·确证档 verified·规则推导:上行·张力≈0·置信低(非逐案判断)↑ NVIDIA 供应Axcelis 亚舍立·销售给·确证档 sourced·规则推导:上行·张力≈0·置信低(非逐案判断)↑ Axcelis 亚舍立 销售给兆易创新·竞争·确证档 sourced·规则推导:下行·张力≈0·置信低(非逐案判断)↓ 兆易创新 竞争SK 海力士·竞争·确证档 sourced·规则推导:下行·张力≈0·置信低(非逐案判断)↓ SK 海力士 竞争Lam Research → 供应 · sourced菲利华·供应·确证档 sourced菲利华 供应Lam Research → 供应 · skeleton京瓷 Kyocera·供应·确证档 skeleton京瓷 Kyocera 供应Lam Research → 销售给 · verified台积电 TSMC·销售给·确证档 verified台积电 TSMC 销售给NVIDIA 的邻域共 99 家·对外度>3 不逐个展开(聚合)NVIDIA 邻域 · ×99Axcelis 亚… → 竞争 · verifiedApplied Materials·竞争·确证档 verifiedApplied Materi… 竞争兆易创新 → 代工 · sourced华虹半导体·代工·确证档 sourced华虹半导体 代工兆易创新 → 代工 · verified中芯国际·代工·确证档 verified中芯国际 代工SK 海力士 的邻域共 18 家·对外度>3 不逐个展开(聚合)SK 海力士 邻域 · ×18置信已在地板(低)→ 第 2 跳停止推导只画结构 · 诚实降级(不无限传导)

口径:种子=本事件落账判词;边类型→方向(供应/销售给/使能/集成/授权/代工/封测=同向·竞争=翻转·投资/收购=同向且置信再降档);张力每跳 ×0.6·置信每跳降档(降至「低」封底·再需降档即停止推导只画结构)。深浅=确证档(深=verified·中=sourced·浅=skeleton)。全部为机械规则推导,非逐案判断·非投资建议。

传导波纹 · SK 海力士 沿边逐跳规则推导 · 非逐案判断
源 事 件第 1 跳 张力≈0(×0.6) · 置信 低(逐跳降档·低=封底)第 2 跳SK 海力士SK 海力士L03 · 存储 / HBM未定价格局 ↑ 0 · 低(落账)供应 · 销售给 · 授权 18 家 规则:同向 ↑ · 张力≈0 · 置信低 其余 ×10组内按确证档强者优先展示前 8 家·其余同规则不逐一平铺竞争 1 家 规则:方向翻转 ↓ · 张力≈0 · 置信低ASMPT·供应·确证档 verified·规则推导:上行·张力≈0·置信低(非逐案判断)↑ ASMPT 供应FormFactor·供应·确证档 verified·规则推导:上行·张力≈0·置信低(非逐案判断)↑ FormFactor 供应Hanmi Semiconductor 韩美半导体·销售给·确证档 verified·规则推导:上行·张力≈0·置信低(非逐案判断)↑ Hanmi Semico… 销售给JX Advanced Metals Corporation·供应·确证档 verified·规则推导:上行·张力≈0·置信低(非逐案判断)↑ JX Advanced … 供应澜起科技·供应·确证档 verified·规则推导:上行·张力≈0·置信低(非逐案判断)↑ 澜起科技 供应NVIDIA·供应·确证档 verified·规则推导:上行·张力≈0·置信低(非逐案判断)↑ NVIDIA 供应Rambus·授权·确证档 verified·规则推导:上行·张力≈0·置信低(非逐案判断)↑ Rambus 授权Simmtech 심텍·供应·确证档 verified·规则推导:上行·张力≈0·置信低(非逐案判断)↑ Simmtech 심텍 供应Micron·竞争·确证档 sourced·规则推导:下行·张力≈0·置信低(非逐案判断)↓ Micron 竞争ASMPT 的邻域共 4 家·对外度>3 不逐个展开(聚合)ASMPT 邻域 · ×4FormFactor → 竞争 · sourced强一科技（Qiangyi Technology）·竞争·确证档 sourced强一科技（Qian… 竞争FormFactor → 竞争 · verifiedTechnoprobe·竞争·确证档 verifiedTechnoprobe 竞争Hanmi Semic… → 竞争 · sourcedBE Semiconductor (BESI)·竞争·确证档 sourcedBE Semiconduct… 竞争Hanmi Semic… → 竞争 · verifiedSEMES 세메스·竞争·确证档 verifiedSEMES 세메스 竞争JX Advanced Metals Corporation 的邻域共 6 家·对外度>3 不逐个展开(聚合)JX Advance… 邻域 · ×6澜起科技 的邻域共 4 家·对外度>3 不逐个展开(聚合)澜起科技 邻域 · ×4NVIDIA 的邻域共 99 家·对外度>3 不逐个展开(聚合)NVIDIA 邻域 · ×99Rambus → 竞争 · sourcedCredo Technology·竞争·确证档 sourcedCredo Technolo… 竞争Rambus → 竞争 · sourced澜起科技·竞争·确证档 sourced澜起科技 竞争Rambus → 授权 · verified三星电子·授权·确证档 verified三星电子 授权Simmtech 심텍 → 竞争 · verifiedIbiden 揖斐电·竞争·确证档 verifiedIbiden 揖斐电 竞争Simmtech 심텍 → 供应 · skeleton长电科技·供应·确证档 skeleton长电科技 供应Simmtech 심텍 → 供应 · verified三星电子·供应·确证档 verified三星电子 供应Micron 的邻域共 4 家·对外度>3 不逐个展开(聚合)Micron 邻域 · ×4置信已在地板(低)→ 第 2 跳停止推导只画结构 · 诚实降级(不无限传导)

口径:种子=本事件落账判词;边类型→方向(供应/销售给/使能/集成/授权/代工/封测=同向·竞争=翻转·投资/收购=同向且置信再降档);张力每跳 ×0.6·置信每跳降档(降至「低」封底·再需降档即停止推导只画结构)。深浅=确证档(深=verified·中=sourced·浅=skeleton)。全部为机械规则推导,非逐案判断·非投资建议。

所属链=截至本事件日的近 14 天回溯窗(更晚的同链事件见其各自页面)
事件簇 · Axcelis 亚舍立 链26 件 · 2026-07-31~2026-08-11主导 不明○(词频)峰值 90
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近期动态

Micron
SK 海力士

顺藤摸瓜，先人一步 · 非投资建议 · 最终决策归你 · 通道＝图谱核录关系（全源可溯）· 传导判定＝结构化推断（事件类型 × 通道 · 附依据与信源 · 分级不绝对）非涨跌预测。