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结构派生视图

关键节点 · 结构派生视图

依赖网络的图论派生：割点/下游可达/环节稀缺/通道中介度四指标分列·任一指标前 15 或割点即入候选池·双口径并示·不加权不合成

关键节点 · 结构派生视图

依赖网络的图论派生：割点/下游可达/环节稀缺/通道中介度四指标分列·任一指标前 15 或割点即入候选池·双口径并示·不加权不合成

77 家候选里 50 家是割点——图上拿掉任何一家,至少断开一段依赖链;池内下游可达跨度 0~72 家,逐家指标见下表。
金标口径（已核验+有来源）· 77 家
实体环节割点下游可达环节稀缺通道中介度
Applied Optoelectronics光模块●30.23
味之素 AjinomotoIC载板 / 封装基板●600.10
阿里巴巴云 / 超大规模●10.062547
Applied Materials刻蚀与薄膜沉积设备●570.1429388.6008
Amazon云 / 超大规模●10.062547.0925
AMD加速器 / 芯片设计—190.0667682.2937
中微公司刻蚀与薄膜沉积设备●120.142931
Anthropic大模型●160.071462
ASM International塑封成型/沉积退火/CMP与点胶设备—580.16670
ASML光刻设备●550.5302.8306
展开其余 67 行
双鸿科技散热与液冷●480.20
奇鋐科技 AVC散热与液冷●480.20
Axcelis 亚舍立离子注入设备—4810
Bloom Energy现场发电设备(SOFC/发电机组)—130.50
Broadcom加速器 / 芯片设计●00.06670
字节跳动云 / 超大规模●10.0625122
Ciena相干光传输设备—1418.0667
CoreWeave云 / 超大规模●00.06250
康宁 Corning光器件与无源●470.2547
Credo Technology网络 / 交换●50.14295
Cummins 康明斯现场发电设备(SOFC/发电机组)—50.50
长鑫存储 CXMT存储 / HBM●30.14296
DeepSeek大模型●60.07146
Digital Realty数据中心 / IDC 运营●40.1254
台光电子PCB / 覆铜板●480.12548
Entegris微污染控制与过滤—5410
Fabrinet光模块制造代工—48139
Fermi America核电+燃气一体化电源园区●010
富创精密 (Fortune Precision)精密零部件与耗材（静电吸盘/石英陶瓷/MFC）—690.20
富乐德 Fulede部件清洗/再生/表面涂层服务—600.50
Getty Images训练数据授权方与语料来源—110.2396
Google云 / 超大规模●80.0625938.098
有研新材（北京有研新材料股份有限公司）溅射靶材—680.14290
华为海思 / 昇腾加速器 / 芯片设计●20.066758
堀场制作所 (Horiba)精密零部件与耗材（静电吸盘/石英陶瓷/MFC）—600.20
HOYA Corporation掩膜版与掩膜坯●20.33330
华虹半导体晶圆代工●10.14294
华特气体中国电子大宗气体/特气上市公司—680.50
华亚智能 Huaya Intelligent精密金属结构件—5810
华海清科CMP抛光设备—1110
海光信息加速器 / 芯片设计●10.066773
Infineon 英飞凌供电 / 功率半导体●470.111147
浪潮信息服务器整机●20.076976
长电科技先进封装●40.166716
江丰电子溅射靶材—630.14290
石英股份（江苏太平洋石英）石英制品—600.250
京鼎精密 FITI设备模组组装与零部件—5810
JX Advanced Metals Corporation溅射靶材—590.14290
Lam Research刻蚀与薄膜沉积设备●550.142955
Meta云 / 超大规模●20.062593.9443
Micron存储 / HBM●470.142981.6571
Microsoft云 / 超大规模●20.0625204.8095
鸣志电器执行器与运动控制上游●20.14290
NVIDIA加速器 / 芯片设计●460.06674734.8341
OpenAI大模型●100.07141328
Oracle云 / 超大规模●120.0625408
Photronics商业掩膜版制造与代工●00.14290
三星电子存储 / HBM●490.1429921.9445
上海新阳电镀液与清洗液—1110
神工股份中国硅片/外延补全—720.11110
生益科技PCB / 覆铜板●490.12598
Siemens Energy 西门子能源燃气轮机与电网设备●20.20
SK 海力士存储 / HBM●470.1429483.9889
中芯国际晶圆代工●100.1429264
S&S Tech（에스앤에스텍）掩膜基板/坯料（Blankmask）—110
中科曙光服务器整机●00.07690
Tokyo Electron涂胶显影与清洗设备●580.2212.9576
腾讯云 / 超大规模●00.06250
TeraWulf云 / 超大规模●180.06250
TOCALO 托卡罗部件清洗/再生/表面涂层服务—590.50
台积电 TSMC晶圆代工●530.14291714.6872
优必选 UBTech人形/通用机器人本体●00.1250
紫光股份服务器整机●00.07690
VAT Group真空泵与真空阀件—600.250
沪电股份PCB / 覆铜板●470.125164.5
新莱应材 (Xinlai Materials)精密零部件与耗材（静电吸盘/石英陶瓷/MFC）—690.20
中船特气电子特种气体与前驱体材料—630.33330
仅已核验口径· 63 家
实体环节割点下游可达环节稀缺通道中介度
Applied Optoelectronics光模块●30.23
阿里巴巴云 / 超大规模●00.06250
Applied Materials刻蚀与薄膜沉积设备●450.1429104.7024
Amazon云 / 超大规模●10.062533.3262
AMD加速器 / 芯片设计—130.0667286.3548
中微公司刻蚀与薄膜沉积设备●60.14290
Anthropic大模型●130.071438
ASM International塑封成型/沉积退火/CMP与点胶设备—460.16670
ASML光刻设备●460.5184
Bloom Energy现场发电设备(SOFC/发电机组)—20.50
展开其余 53 行
字节跳动云 / 超大规模●00.06250
寒武纪加速器 / 芯片设计●00.06670
长川科技测试设备(ATE/分选/探针)●30.16670
Ciena相干光传输设备—1410
CoreWeave云 / 超大规模●00.06250
Cummins 康明斯现场发电设备(SOFC/发电机组)—30.50
长鑫存储 CXMT存储 / HBM●00.14290
Cymer (ASML旗下)光学系统与EUV光源—470.33330
DeepSeek大模型●40.07144
Digital Realty数据中心 / IDC 运营●20.1252
力旺电子 (eMemory Technology)半导体IP核（接口IP/模拟IP/嵌入式存储IP·SerDes/DDR PHY）●460.250
Entegris微污染控制与过滤—4510
Fabrinet光模块制造代工—3310
Fermi America核电+燃气一体化电源园区●010
富创精密 (Fortune Precision)精密零部件与耗材（静电吸盘/石英陶瓷/MFC）—520.20
Google云 / 超大规模●80.0625511.3262
华为海思 / 昇腾加速器 / 芯片设计●10.066712
堀场制作所 (Horiba)精密零部件与耗材（静电吸盘/石英陶瓷/MFC）—510.20
华虹半导体晶圆代工●00.14290
华海清科CMP抛光设备—510
Ichor Holdings设备子系统与气体/流体输送模块—470.50
IMS Nanofabrication掩膜图形写入/加工设备—10.50
Infineon 英飞凌供电 / 功率半导体●330.111133
中际旭创光模块●00.20
长电科技先进封装●10.16671
江丰电子溅射靶材—500.14290
金宏气体电子特种气体与前驱体材料●60.33330
JX Advanced Metals Corporation溅射靶材—470.14290
Lasertec Corporation量测与检测设备（KLA之外细分：套刻/膜厚/缺陷/电子束检测）—480.33330
立昂微中国硅片/外延补全●60.11110
Lumentum光芯片●350.250
Meta云 / 超大规模●20.0625144
Microsoft云 / 超大规模●20.0625115.3476
NuFlare Technology掩膜图形写入/加工设备—10.50
NVIDIA加速器 / 芯片设计●320.06671947.6452
Ollama桌面/本地运行时与应用●00.20
OpenAI大模型●60.0714227
Oracle云 / 超大规模●10.06251
三星电子存储 / HBM●350.1429354.0881
上海新阳电镀液与清洗液—510
Siemens Energy 西门子能源燃气轮机与电网设备●20.20
上海新傲 SimguiSOI/POI衬底—00.50
SK 海力士存储 / HBM●330.1429208.0643
中芯国际晶圆代工●40.142944
SoitecSOI/POI衬底—10.50
SUMCO全球硅片补全—480.16670
Tokyo Electron涂胶显影与清洗设备●490.283.2976
TeraWulf云 / 超大规模●150.06250
TOCALO 托卡罗部件清洗/再生/表面涂层服务—500.50
通快 (Trumpf)光学系统与EUV光源—470.33330
台积电 TSMC晶圆代工●440.14291001.2524
紫光股份服务器整机●00.07690
蔡司SMT (Carl Zeiss SMT)光学系统与EUV光源—470.33330

基于当前图谱（依赖边口径孤岛率 45.8%·全边口径 8.2%）·图不全可能误报/漏报·非完备结论 · 结构描述·非判决·非投资建议

双极地图 · 阵营分栏 × 12 层

左=中国系 · 右=US-BLOC(机械分极:上市地精确匹配·复合值/未上市/缺失一律不标=宁缺毋错·6 家灰区待人工终审)。每层每侧按通道中介度显示前 6 家;中缝=该层跨极依赖边数——横穿中缝的依赖越多,该层对两极政策越敏感。

中国系
跨极
US-BLOC
中国西电 (China XD Electric)科华数据平高电气 (Pinggao Electric)思源电气 (Sieyuan Electric)阳光电源 Sungrow特变电工 (TBEA)
L01能源与资源⇄ 1
ABBBloom EnergyCaterpillar 卡特彼勒CG Power and Industrial SolutionsConstellation Energy 星座能源Cummins 康明斯+23
沪电股份生益科技新易盛浪潮信息胜宏科技中际旭创+24
L02数据中心基础设施⇄ 26
台光电子康宁 CorningInfineon 英飞凌FabrinetCienaCredo Technology+55
中芯国际寒武纪海光信息华为海思 / 昇腾北方华创中微公司+75
L03芯片与半导体⇄ 64
NVIDIA台积电 TSMC三星电子AMDSK 海力士Applied Materials+160
字节跳动腾讯
L04云与算力运营⇄ 11
GoogleOracleMicrosoftMetaAmazon阿里巴巴+20
L05数据资产—
AppenChromaClickHouseCloudflareCouchbaseDatabricks+18
DeepSeek01.AI（零一万物）百川智能（Baichuan）幻方量化 (High-Flyer)科大讯飞 iFlytek快手 Kuaishou+7
L06基础模型⇄ 3
OpenAIAnthropicMistralAI21 LabsCohereLiquid AI+7
L07推理与部署⇄ 2
AnyscaleBasetenBentoML (OpenLLM)DeepInfraLM Studio (Element Labs)Exo Labs+13
L08AI工程平台—
Arize AIBraintrustComet MLGalileoHeliconeHiddenLayer+7
CodeBuddy（Tencent Cloud）ManusQoder（Alibaba）Trae（ByteDance）
L09Agent与工作流⇄ 2
All Hands AI（OpenHands）Cursor (Anysphere)Augment CodeBase44ClineCognition (Devin)+16
L10行业应用—
AbridgeAmbience HealthcareCohere HealthDecagonElevenLabsEvenUp+22
智元机器人 Agibot绿的谐波汇川技术因时机器人 Inspire Robots鸣志电器奥比中光 Orbbec+5
L11物理执行⇄ 3
1X TechnologiesAgility RoboticsAppleApptronikFigure AIHarmonic Drive Systems+4
L12横向支撑—
Getty ImagesApache Software FoundationApollo ResearchArtificial AnalysisCalypsoAICommon Crawl+17

分极=classify_pole(上市地) 机械规则(keynodes.py·SL-4b)·左右位置即阵营编码(不占色相)·chips 排序=通道中介度·跨极计数=依赖边口径 segment 行按层聚合 · 基于当前图谱（依赖边口径孤岛率 45.8%·全边口径 8.2%）·图不全可能误报/漏报·非完备结论 · 结构描述·非判决·非投资建议

双极视图 · 跨极依赖

极＝按上市地机械分组：CN/HK 一极·US/JP/KR/TW/EU 等 15 市场一极·私营与复合上市地不标注（宁缺毋错）·机械规则可迭代·非官方分类

中国大陆/香港上市
147
美/日/韩/台/欧等 15 市场上市
434
未标注（私营/复合上市地）
6
private 6

跨极耦合 top-15（跨极依赖边计数·供应向/客户向）

跨极耦合最深的是 NVIDIA:11 家跨极关系(供应向 3 + 客户向 8)——两极任何一头收紧,它最先感知。
实体所属极供应向客户向跨极耦合度
NVIDIA美/日/韩/台/欧等 15 市场上市3811
阿里巴巴美/日/韩/台/欧等 15 市场上市145
Applied Materials美/日/韩/台/欧等 15 市场上市055
三星电子美/日/韩/台/欧等 15 市场上市055
有研新材（北京有研新材料股份有限公司）中国大陆/香港上市404
澜起科技中国大陆/香港上市404
台积电 TSMC美/日/韩/台/欧等 15 市场上市044
DeepSeek中国大陆/香港上市303
新易盛中国大陆/香港上市303
华特气体中国大陆/香港上市303
展开其余 5 行
中际旭创中国大陆/香港上市213
Intel美/日/韩/台/欧等 15 市场上市123
SK 海力士美/日/韩/台/欧等 15 市场上市033
Tokyo Electron美/日/韩/台/欧等 15 市场上市033
紫光股份中国大陆/香港上市033

本表只计两极之间的依赖边·同极内依赖不计入·全局结构位见四指标 · 基于当前图谱（依赖边口径孤岛率 45.8%·全边口径 8.2%）·图不全可能误报/漏报·非完备结论 · 结构描述·非判决·非投资建议

原点传导 · 前沿模型层反向可达

锚集＝L06 模型层全体公司（机械派生·随图重算·非人工名单）·沿依赖边逆向传递可达：一家公司服务几家前沿模型商·最近隔几跳

原点服务度 top-15（可达锚数·最近跳距）

离核心 AI 系统最近的上游是 有研新材（北京有研新材料股份有限公司）:3 跳内服务 7 个锚——前沿模型的上游咽喉。
实体层可达锚数最近跳距直接服务锚
有研新材（北京有研新材料股份有限公司）L03 芯片与半导体73
华特气体L03 芯片与半导体73
江丰电子L03 芯片与半导体73
中船特气L03 芯片与半导体73
富创精密 (Fortune Precision)L03 芯片与半导体74
神工股份L03 芯片与半导体74
新莱应材 (Xinlai Materials)L03 芯片与半导体74
NVIDIAL03 芯片与半导体51MistralxAI
ShutterstockL12 横向支撑51OpenAI
Analog DevicesL02 数据中心基础设施52
展开其余 5 行
AmkorL03 芯片与半导体52
安费诺 AmphenolL02 数据中心基础设施52
ArmL03 芯片与半导体52
Astera LabsL02 数据中心基础设施52
双鸿科技L02 数据中心基础设施52

分层可达计数（可达家数/该层总数）

  • L01 能源与资源：4/35
  • L02 数据中心基础设施：45/94
  • L03 芯片与半导体：107/248
  • L04 云与算力运营：4/28
  • L05 数据资产：2/25
  • L07 推理与部署：2/20
  • L08 AI工程平台：1/13
  • L09 Agent与工作流：0/26
  • L10 行业应用：0/28
  • L11 物理执行：0/21
  • L12 横向支撑：8/23

只计依赖类金标边（与四指标同口径·integrates/invests 类不计＝已知口径边界）·纯计数·非重要性排序 · 基于当前图谱（依赖边口径孤岛率 45.8%·全边口径 8.2%）·图不全可能误报/漏报·非完备结论 · 结构描述·非判决·非投资建议

政策敏感依赖边（跨极依赖 × 近 90 日政策/监管类金标事件）· 46 条

46 条跨极依赖边挂着政策类事件——这份名单就是断供压力测试的现成清单。
展开其余 36 行

纯交集清单·只列事实不判影响 · 基于当前图谱（依赖边口径孤岛率 45.8%·全边口径 8.2%）·图不全可能误报/漏报·非完备结论 · 结构描述·非判决·非投资建议

层×周分布（事件密度 × 关注度·周更）

近 8 周事件密度峰值在 L03 芯片与半导体(单周 387 条)——热度在层间怎么迁移,逐周表可查。
事件密度
层2026-W252026-W262026-W272026-W282026-W292026-W302026-W312026-W32
L01 能源与资源81542545095
L02 数据中心基础设施22123781100114165
L03 芯片与半导体351981157190209387
L04 云与算力运营251539737582179
L05 数据资产3317141621
L06 基础模型21731565561140
L07 推理与部署2289115
L08 AI工程平台13246
L09 Agent与工作流126587
L10 行业应用2719272934
L11 物理执行31432433580
L12 横向支撑411010514
关注度 · wikipedia
层2026-W252026-W262026-W272026-W282026-W292026-W302026-W312026-W32
L01 能源与资源19,276（14家）32,056（14家）30,812（14家）30,853（14家）31,121（14家）28,899（14家）31,609（14家）9,234（14家）
L02 数据中心基础设施39,818（35家）61,922（35家）58,092（35家）63,814（35家）56,894（35家）55,756（35家）56,391（35家）17,631（34家）
L03 芯片与半导体108,317（49家）189,932（49家）145,382（49家）171,130（49家）157,753（49家）141,866（49家）165,134（49家）40,212（49家）
L04 云与算力运营181,639（13家）274,320（13家）267,707（13家）311,024（13家）499,614（13家）388,540（13家）295,413（13家）85,093（13家）
L05 数据资产5,259（2家）8,243（2家）7,339（2家）10,357（2家）6,873（2家）6,510（2家）7,172（2家）2,269（2家）
L06 基础模型1,304（2家）2,674（2家）2,203（2家）2,423（2家）2,598（2家）2,477（2家）2,418（2家）1,019（2家）
L10 行业应用20,922（2家）29,834（2家）48,859（2家）33,520（2家）29,009（2家）51,836（2家）31,839（2家）16,491（2家）
L11 物理执行47,932（5家）69,230（5家）67,137（5家）69,158（5家）66,931（5家）66,662（5家）69,378（5家）18,656（5家）
L12 横向支撑24,302（4家）51,797（4家）60,852（4家）54,688（4家）49,430（4家）48,617（4家）50,896（4家）13,853（4家）
关注度 · 其余源（窗内实有格·未列=该源该层该周无数据）
来源层周value_sumassets
apewisdomL01 能源与资源2026-W2914815
apewisdomL01 能源与资源2026-W301,00115
apewisdomL01 能源与资源2026-W311,15615
apewisdomL01 能源与资源2026-W3242015
apewisdomL02 数据中心基础设施2026-W2916646
apewisdomL02 数据中心基础设施2026-W301,70146
apewisdomL02 数据中心基础设施2026-W311,33646
apewisdomL02 数据中心基础设施2026-W321,11346
apewisdomL03 芯片与半导体2026-W291,72957
apewisdomL03 芯片与半导体2026-W3014,21957
展开其余 184 行
apewisdomL03 芯片与半导体2026-W3121,68357
apewisdomL03 芯片与半导体2026-W3215,57057
apewisdomL04 云与算力运营2026-W2972615
apewisdomL04 云与算力运营2026-W3012,12115
apewisdomL04 云与算力运营2026-W3119,25215
apewisdomL04 云与算力运营2026-W325,82415
apewisdomL05 数据资产2026-W2942
apewisdomL05 数据资产2026-W30402
apewisdomL05 数据资产2026-W31412
apewisdomL05 数据资产2026-W32472
apewisdomL06 基础模型2026-W2902
apewisdomL06 基础模型2026-W3002
apewisdomL06 基础模型2026-W3102
apewisdomL06 基础模型2026-W3202
apewisdomL10 行业应用2026-W29272
apewisdomL10 行业应用2026-W301762
apewisdomL10 行业应用2026-W314482
apewisdomL10 行业应用2026-W322,3992
apewisdomL11 物理执行2026-W291675
apewisdomL11 物理执行2026-W305,0855
apewisdomL11 物理执行2026-W315,6435
apewisdomL11 物理执行2026-W321,4445
apewisdomL12 横向支撑2026-W29124
apewisdomL12 横向支撑2026-W308534
apewisdomL12 横向支撑2026-W313,2984
apewisdomL12 横向支撑2026-W329524
blueskyL01 能源与资源2026-W2910715
blueskyL01 能源与资源2026-W3072315
blueskyL01 能源与资源2026-W3178015
blueskyL01 能源与资源2026-W3256515
blueskyL02 数据中心基础设施2026-W2926740
blueskyL02 数据中心基础设施2026-W302,53340
blueskyL02 数据中心基础设施2026-W312,20240
blueskyL02 数据中心基础设施2026-W321,21540
blueskyL03 芯片与半导体2026-W2978652
blueskyL03 芯片与半导体2026-W306,48552
blueskyL03 芯片与半导体2026-W316,70452
blueskyL03 芯片与半导体2026-W322,85652
blueskyL04 云与算力运营2026-W2924615
blueskyL04 云与算力运营2026-W301,94815
blueskyL04 云与算力运营2026-W311,73215
blueskyL04 云与算力运营2026-W321,23915
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stocktwitsL01 能源与资源2026-W30301
stocktwitsL01 能源与资源2026-W3121
stocktwitsL01 能源与资源2026-W3241
stocktwitsL02 数据中心基础设施2026-W3023
stocktwitsL02 数据中心基础设施2026-W3181
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stocktwitsL03 芯片与半导体2026-W30424
stocktwitsL03 芯片与半导体2026-W31323
stocktwitsL03 芯片与半导体2026-W32374
stocktwitsL04 云与算力运营2026-W30301
stocktwitsL04 云与算力运营2026-W311415
stocktwitsL04 云与算力运营2026-W32382
stocktwitsL10 行业应用2026-W30301
stocktwitsL10 行业应用2026-W32301

绝对量随采集范围扩张而增长·跨周比较需谨慎·关注度分源列示（量纲不同·不可跨源相加）·空格＝该周无数据 · 基于当前图谱（依赖边口径孤岛率 45.8%·全边口径 8.2%）·图不全可能误报/漏报·非完备结论 · 结构描述·非判决·非投资建议

覆盖率披露

  • 依赖边口径孤岛率 45.8%（269 家零依赖边）· 全边口径孤岛率 8.2%（48 家）
  • dep_gold=本文件依赖类金标边子集（严）·all_gold=全类型金标边（全库公开口径）
  • 层×周分布覆盖 148/587 家（有 asset_id 映射方能计入关注度侧）
  • 段级两极成员计数见数据文件（v1 不上页）

双极视图 as_of 2026-08-06 · 层×周分布 as_of 2026-08-06 · 周更（随周审刷新）·非实时

结构描述·非判决·非投资建议